Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Николая от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести изменника на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
