Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между сказкой и реальностью.
Алексей Попов, обычный парень, решает остановить ее любой ценой. Ему помогают кузнец Никита, мастер на все руки, и Илья, технарь с неожиданными навыками. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В городе разгорается жестокая схватка, где на кону — судьбы людей, их семьи и само право называться людьми.